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Guide IAOrdre des CPA du Québec

Notes de réunion → Note de dossier

Transformer des notes brutes en documentation structurée.

2/8
10 min
Débutant
Objectif d'apprentissage

À la fin de cet article, vous serez en mesure de transformer des notes de réunion brutes en une note de dossier professionnelle et structurée à l'aide de l'IA.

Le problème

Après une réunion client ou une rencontre interne, vous avez des notes brutes, parfois incomplètes. Les transformer en note de dossier professionnelle prend du temps. L'IA peut structurer et formaliser ces notes rapidement.

La méthode

C'est une tâche à faible risque — restructuration et mise en forme. Le secret : fournir un format cible précis pour que l'IA produise une note directement utilisable.

Notes brutes sans format cible
Mets en forme mes notes de réunion : rdv client mardi, parlé risques stocks, besoin confirmer cutoff, Marie s'occupe inventaire, revoir provision...
Format de sortie explicite
Transforme ces notes brutes en note de dossier structurée avec : Date, Participants, Objet, Points discutés, Décisions prises, Actions à suivre (Qui | Quoi | Échéance). Si une information est incomplète, indique « À confirmer ».

Prompt à utiliser

[CONTEXTE] Je suis CPA et je viens de terminer une réunion. Voici mes notes brutes :

[Collez vos notes ici — anonymisées si données sensibles]

[RÔLE] Agis comme un professionnel rigoureux en documentation de dossiers.

[TÂCHE] Transforme ces notes brutes en note de dossier structurée.

[FORMAT]

  • Date : [date de la réunion]
  • Participants : [liste]
  • Objet : [résumé en une phrase]
  • Points discutés :
    1. [Thème] — [Résumé]
    2. ...
  • Décisions prises : [liste numérotée]
  • Actions à suivre : [Qui | Quoi | Échéance]
  • Prochaine étape : [si applicable]

[CONTRAINTES] Langage professionnel. Ne pas inventer d'informations absentes des notes. Si une information est incomplète, indiquer « À confirmer ».

Structure CRTFC

Ce prompt suit la méthode CRTFC. Voir Prompt Engineering 101 pour les détails.

Exemple : Réunion de clôture mensuelle

Notes brutes :

« écart frais déplacement à expliquer, VP veut détails projet Alpha, provision bonus à revoir avec RH, interco pas balancé... »

Note structurée :

  • Date : [date]
  • Participants : [À confirmer]
  • Objet : Clôture mensuelle — points ouverts
  • Points discutés :
  1. Écart frais de déplacement — À expliquer
  2. Projet Alpha — VP demande des détails
  3. Provision bonus — À revoir avec RH
  4. Comptes intersociétés — Non balancés
  • Décisions prises :
  1. À confirmer

  • Actions à suivre :

    • Contrôleur | Commentaire variance déplacements | J+2
    • Comptable | Réconciliation interco | J+1
    • RH | Données provision bonus | J+3

  • Prochaine étape : À confirmer