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Guide IAOrdre des CPA du Québec

Exercice pratique

Concevoir votre propre workflow agent.

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25 min

Concevoir votre workflow agent

Cet exercice vous guide dans la conception d'un workflow agent adapté à votre pratique.

Étape 1 : Choisir votre cas d'usage

Sélectionnez une tâche récurrente de votre pratique qui implique plusieurs étapes :

CPA Solo / CabinetCPA Industrie PMECPA Grande entreprise
□ Préparation mission d'audit□ Clôture mensuelle□ Consolidation groupe
□ Revue dossier fiscal□ Analyse des écarts budget□ Reporting réglementaire
□ Analyse états financiers□ Rapport de gestion□ Analyse de rentabilité
□ Lettre de mission□ Prévision de trésorerie□ Due diligence

Étape 2 : Décomposer en sous-tâches

Listez les 4 à 6 étapes de votre workflow. Pour chaque étape, identifiez le niveau d'autonomie approprié :

#Description de l'étapeAutonomieLivrable
1_________________________🟢 🟡 🔴______________
2_________________________🟢 🟡 🔴______________
3_________________________🟢 🟡 🔴______________
4_________________________🟢 🟡 🔴______________
5_________________________🟢 🟡 🔴______________
6_________________________🟢 🟡 🔴______________

Légende :

  • 🟢 AUTOMATIQUE : l'agent peut procéder
  • 🟡 SEMI-AUTO : validation rapide requise
  • 🔴 HITL : arrêt obligatoire pour validation

Étape 3 : Rédiger les prompts par étape

Pour chaque étape 🟢 ou 🟡, rédigez un prompt suivant la structure CRTFC :

PROMPT ÉTAPE #___ : ___________________________________

[CONTEXTE]

[RÔLE]

[TÂCHE]

[FORMAT]

[CONTRAINTES / GARDE-FOUS]

Étape 4 : Définir les garde-fous

Complétez cette section pour votre workflow :

PERMISSIONS :

  • ✅ L'agent PEUT : _________________________________________
  • 🚫 L'agent NE PEUT PAS : __________________________________

POINTS HITL OBLIGATOIRES :

  • ⚠️ Validation requise à l'étape #___ parce que : _____________
  • ⚠️ Validation requise à l'étape #___ parce que : _____________

Étape 5 : Tester et itérer

  1. Exécutez votre workflow sur un cas réel (anonymisé si nécessaire)
  2. Notez ce qui fonctionne bien et ce qui doit être ajusté
  3. Affinez les prompts en fonction des résultats
  4. Documentez votre workflow final pour réutilisation